
Vinterfinalen av sesong fem, & ldquo; Swan Song, & rdquo; begynner med Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) som mimrer om sist gang han så faren sin, som forlot ham og solgte sønnene sine i trelldom. I mellomtiden bestemmer Emma (Jennifer Morrison) at hun må gjøre alt som trengs for å stoppe Hook og befaler hele gruppen å splitte seg.
forskjellen mellom reversert blits og zoom
Regina (Lana Parilla) og Robin (Sean Maguire) kommer ikke langt før de løper inn i Zelena (Rebecca Mader), som har planer om full forvaring over barnet sitt. Plutselig dukker det opp en gruppe Dark Ones som tar paret bort. Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas) og Henry (Jared Gilmore) er omgitt av Dark Ones på en lignende måte. De finner seg selv med et merkelig merke på armen, noe Rumplestiltskin (Robert Carlyle) forklarer som Mark of Charon, som navigerer fergen til Underverdenen. De frigjorte mørke planer om å ta sjelen til de markerte levende, som skal erstatte dem i helvete.
Deretter begynner et tilbakeblikk, der vi ser Regina rekruttere Hook til å drepe moren sin - lenge, lenge siden. For å sette ham på prøve krever hun først at han dreper noen andre: faren hans, som jobber på en kro. Hook stikker rundt til stengetid, da han konfronterer ham. Faren hans forklarer at han har forandret seg, har giftet seg på nytt, og har nå fått et barn til. Hook må i det minste få det til å virke som om faren hans er drept, så han organiserer en måte for ham å stikke av i stedet med sønnen.
Tilbake i Storybrooke - Snow, Charming og Henry spiser et siste måltid på Granny & rsquo; s, og velger å tilbringe de siste timene i live omgitt av kjære. I nærheten avslører Emma planen sin for Regina: Hun vil ofre seg selv etter å ha suget hele mørket inne. De får Excalibur fra Rumple, som gir bort fritt, etter å ha ordnet Belle (Emilie de Ravin) til å unnslippe byen og leve livet sitt.

Deretter bruker Regina en tryllestav for å tilkalle en syklon, som sender Zelena til Oz. Og mens Emma gjør seg gjeldende for planen, vises Hook hjemme hos henne. Hun prøver å bekjempe ham akkurat der, men han forvandler seg smart til Henry, og overtaler Emma lett til å overlevere Excalibur. Uten det har Emma ingen planer om å redde familien sin.
Endelig ankommer natten, og alle de merkede befinner seg ved sjøen, nær inngangen til underverdenen. Hook dukker opp, etterfulgt av Emma, som ikke kan gjøre mer enn å se på. Regina påkaller plutselig et minne - og hevder at det ikke er noen måte at Hook virkelig vil ødelegge familien deres.
Hook`s flashback fortsetter når han følger faren tilbake til hjemmet sitt. Han ser på ham med sin nye sønn. Ikke bare kalte han gutten Liam, som var Hooks brors navn, men han forteller også gutten de samme tingene han fortalte Hook da han var liten. Plutselig rasende tar Hook tilbake tilbudet og dreper faren sin, som sier at det aldri er for sent å endre seg, & rdquo; når han dør.
Igjen ved sjøen begynner Nimue å kvele Emma, mens Hook tenker på Reginas ord. Han stopper til slutt Nimue, og deretter bruker Hook Excalibur til å fordampe de mørke, og kanaliserer mørket inni seg selv. Han ber Emma om å drepe ham, slik at han kan dø som & ldquo; mannen han vil være & rdquo; - en helt. Hun forplikter seg motvillig, og på et øyeblikk blir Emma forvandlet tilbake til sitt normale selv, Excalibur blir til aske, og Hook dør.
Dagen etter kommer Belle tilbake til Rumple og sier at hun vil være sammen med ham igjen, etter uselviskheten i hans nylige handlinger. I mellomtiden innser Emma at hun fremdeles kan høre hvisken i dolken. Hun møter Rumple den kvelden, som avslører sannheten. Rumple ga dem aldri den virkelige dolken. I stedet brukte Emma et forhekset sverd for effektivt å drepe Dark Ones and Hook - ved å kanalisere hele mørket til bare en Dark Dark: Rumple.
Emma har nå betydelig innflytelse over Rumple, med muligheten til å fortelle Belle når som helst sannheten om hennes & ldquo; helt. & Rdquo; Med dette i bakhodet godtar Rumple å hjelpe henne med å komme inn i Underverdenen, der hun planlegger å redde Hook.
Episoden slutter ved sjøen, hvor Emma - og hennes familie og venner - nærmer seg fergen for å komme ned i Underverdenen.