Episoden åpner på en scene under den første ogreskrigen, der en ung soldat prøver å flykte i stedet for å kjempe. Han blir stoppet av Beowulf (Torstein Bjørklund), som har sverdet, Hrunting, i hånden. Inspirert går begge ut i kamp, selv om den unge soldaten ikke varer lenge. Beowulf finner til slutt at slaget bare ligger på ham og en siste troll, til trollet blir drept av Rumplestiltskin (Robert Carlyle), som faktisk ødela hele ogrehæren - dolk i hånden. Senere er Rumples sønn Baelfire skuffet over å høre at faren hans brukte mørk magi for å vinne krigen.
I dagens Storybrooke finner Archie at Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) drikker rom i baren i Granny & rsquo; s. Hook er ikke sikker på om han skal fortelle Emma at han en gang drepte Davids far, spesielt hvis han skulle be henne om å gifte seg med ham, men han røper ikke de mørke detaljene til Archie.
Rumple, Belle (Emilie de Ravin) og Mother Superior leter etter Gideon i skogen i nærheten med liten eller ingen suksess. Det er Rumples tro på at Gideon prøver å få Emmas sverd, som kanskje er det eneste sverdet han kan ødelegge henne med. Visst nok finner Rumple at Gideon (Giles Matthey) stjeler sverdet fra lensmannens avdeling, og han slår sønnen sin magisk ut.
Gideon våkner, bundet til en stol i klokketårnet. Rumple forteller sønnen sin at du aldri kan være en helt når du først vender deg til mørk magi, og det var akkurat det som skjedde med ham da han brukte mørk magi for å vinne den første ogreskrigen. Gideon forklarer hvordan Black Fairy hånet ham og mentalt torturert ham da han var yngre. Rumple prøver å lure Gideon til å drikke minneutslettende te, men planen går sørover når Gideon tar tak i og stjeler Rumples dolk i stedet.
Under Gideons kommando forklarer Rumple at sverdet bare kan fikses med blodet fra den som smidde det. Rumple innrømmer at Blue Fairy - Gideon & s Fairy Godmother - er den som laget sverdet. Når Rumple prøver å stoppe Gideon, befaler han Dark One & ldquo; ikke å prøve å stoppe (ham). & Rdquo; Når Gideon fryser den blå feen for å ta magien hennes, ser det ut til at Rumple gjør det for ham, og nekter å la sønnen begå en slik ond handling. Sverdet blir smidd igjen, og Gideon returnerer dolken til faren.
angrep på titan er ymir død
I en annen tilbakeblikk ber landsbyboerne Rumple om å hjelpe dem med å beseire Grendel. Baelfire overbeviser faren om at de kan hjelpe landsbyen uten mørk magi med å innløse navnet hans. Før de kommer til Grendels hule, er Rumple allerede fristet til å bruke mørk magi, så han gir dolken til Baelfire, slik at sønnen hans kan kontrollere ham.
De kommer inn i hulen, men i stedet finner de Beowulf, som har lurt dem, med sikte på å ramme Rumple for døden til noen av landsbyboerne. Han mener at de kunne ha vunnet den første ogreskrigen uten mørk magi og vil at landsbyboerne skal slå på Rumple. Baelfire prøver senere å stoppe Beowulf selv og innkaller Rumple akkurat i tide. Rumple vil ikke drepe Beowulf, og foretrekker å flytte til en ny landsby, men Baelfire tvinger ham til å gjøre gjerningen.
Baelfire er overbevist om at han og faren trenger mørk magi for å beskytte seg selv, så senere lurer Rumple sønnen til å drikke en minnedrikke som får ham til å glemme alt som skjedde siden de var i hulen, uvillige til å la sønnen omfavne slikt mørke. Med minnet om hvordan Beowulf døde slettet, slår Baelfire på faren igjen, da han oppdaget at han drepte ham.
Igjen i Storybrooke, kommer Zelena (Rebecca Mader) hjem for å finne Robin (Sean Maguire) ved kjøkkenbordet sitt. Han vil forlate byen, men han vet ikke hvordan han skal bryte grensevernets beskyttelsesformidling. Zelena har stadig et mål på ryggen, og han vet det. Overbevist, godtar hun å hoppe over byen med ham.
Regina finner Zelena og Robin ved grensen, etter å ha oppdaget at Robin stjal fra henne. Han føler at han aldri vil være i stand til å leve opp til arven til Robin som bodde der før ham og vil dra. Dessverre for ham fungerer ikke den antimagi-potionen han stjal, så han sitter uansett fast i Storybrooke. Regina tilbyr å hjelpe Robin med å bryte beskyttelsesformålet, hvis han virkelig er overbevist om at han skal dra.
Når episoden nærmer seg slutten, besøker Hook Emma hjemme hos henne. Før han kan fortelle henne sannheten om hans engasjement i bestefars død, innrømmer hun at hun ved et uhell fant forlovelsesringen sin og forteller ham at hennes svar er & lsquo; ja. & Rsquo; & rdquo; Hook setter seg på det ene kneet og foreslår henne og holder hemmeligheten inne.
Til slutt beklager Zelena Regina, og de to kommer til gode forhold. De oppdager raskt at den onde dronningen - som hadde blitt omgjort til en slange - mangler. Episoden avsluttes når slangen finner Robin og biter ham, og bruker litt av den resterende antimagiske potionen på huden for å bli tilbake til den onde dronningen.
